广汽集团昨天发布A股上市公告书,确定于明天在上交所以每股9.09元的价格发行2.87亿股,从而成为在A股和H股主板上市的国内汽车公司。
广汽集团是通过换股吸收合并广汽长丰(600991.SH)而成功实现回归A股,是国内汽车业首例过会的H股上市公司发行A股并换股吸收现有上市公司,对A股发行制度具有创新性意义。据了解,监管层希望将广汽上市做成一个成功的创新样板案例,一度拖延了审批时间。
在近日展开的换股中,除原来已确定“要钱不要股”的广汽长丰股东长丰集团和三菱汽车外,普通投资者均选择换股。广汽长丰已从3月20日起退市。只要上市首日广汽不要跌破发行价,广汽及其战略投资者将免除支付巨额现金。
广汽目前是以销量计国内第六大汽车集团,经营较为稳健。2011年,广汽实现净利润42.7亿元,因受日本地震和泰国洪灾、国内车市增长放缓等因素影响,只完成原盈利预期的约85%。在完成上市后,广汽将以广汽长丰资产为基础,和广汽长丰原股东三菱汽车,成立一家股权对等的合资公司。
无论在H股和A股,广汽均是无融资上市。广汽有关负责人表示,在刚刚完成回归A股的前几个月,出于稳定股价等方面的考虑,广汽暂时不会有大的资本运作。而此后,广汽可能会启动再融资。登陆A股后,广汽将拥有内地和香港两大融资平台,可以在需要资金的时候实施融资。南方日报讯 (记者/陈志杰)