中原网讯(记者 安欣欣)2月21日,蜜雪冰城股份有限公司(以下简称蜜雪冰城)披露全球发售公告,启动招股程序。据悉,蜜雪冰城此次招股将持续至2月26日,该公司预计于3月3日以“2097”的股份代码在港交所主板挂牌上市。
根据公告,蜜雪冰城此次计划全球发售1705.99万股股份(视发售量调整权及超额配股权行使情况而定),其中国际发售股份数量为1535.39万股,香港公开发售股份为170.60万股(可予重新分配)。每股发售价为202.50港元。
值得关注的是,蜜雪冰城已于本次IPO发行中引入了5名基石投资者,包括英国资管巨头M&G Investments、红杉中国旗下HongShan Growth、博裕资本旗下Persistence Growth Limited、高瓴集团旗下HHLR Fund, L.P.、美团龙珠旗下Long-Z Fund I, LP等,共认购2亿美元(约15.58亿港元)。
对于本次全球发售获得的所得款项净额的用途,蜜雪冰城在招股书中表示,拟将其中约66%将用于其提升端到端供应链的广度和深度,扩大产能;约12%用于品牌和IP建设及推广;约12%将用于各个业务环节的数字化和智能化能力;约10%用于营运资金和其他一般企业用途。
据悉,蜜雪冰城是一家现制饮品企业,聚焦为广大消费者提供单价约6元人民币的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋及咖啡等产品,公司旗下有现制茶饮品牌“蜜雪冰城”和现磨咖啡品牌“幸运咖”。
招股书显示,截至2024年12月31日,蜜雪冰城在中国及海外共拥有46479家门店。从门店经营数据看,2024年,蜜雪冰城门店网络共实现饮品出杯量约90亿杯,实现了约583亿元的终端零售额,分别同比增长21.9%及21.7%。按照截至2024年9月30日的门店数量,蜜雪冰城是中国及全球最大的现制饮品企业。