曼谷一家小诊所内，接受变性手术后，21岁的Bee从麻醉中醒来。主刀医生做这项手术已超过20年的时间，虽然他从未获得合法的行医执照，但“go-go bar”的变性舞者都对他的刀法赞誉有加。泰国变性人往往通过手术寻求性别认同和生活条件的改善，但因为经济能力有限，她们往往去一些小诊所里做手术，导致身体留下无法修复的创伤。
手术实施3月后，Bee的同伴聚集在一起，检视手术成果。
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